工具/原料
- 微信搜刮小程序“保单体检专家”
- 注册参谋即可利用
方式/步骤
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点击“客户办理”，录入一个家庭当作员信息，客户名称和生日需精确录入，客户生日涉及到保障期和缴费期的主动计较。注重，联系人必需录入手机号码，才能接收陈述。
- 2
每个客户录入后可以经由过程打标签的体例构建客户画像，便利办理客户。标签可搜刮，搜刮成果以绿色圆点标示，便利办理具有不异标签的客户。
- 3
一个完整家庭录入后，会显示在统一个组别模块办理，即使搜刮也不会拆散。
- 4
完当作客户根基信息录入后，返回顾页，点击“保单体检”，然后点击“编纂保单”，按照名字录入对应被保险人的保单，每个本家儿险均要录入对应的保障项目保额，如图示。例如本家儿险是寿险，则在编纂保障项目里录入通俗身死保额；附加险是重疾险，则录入重疾保额。在录入过程中可点击暂存，随时保留。
- 5
所有客户保单录好后，返回“保单体检”，点击斗室子图片“生当作陈述”，和客户做好需求阐发后，录入您的个性化陈述和建议，在保额汇总里按照需要录入建议保额，点击“保留”发送给客户。客户收到后获取手机验证码即可打开阅读，客户下次想查看，可随时打开小程序“保单体检专家”，进入“我是客户”查看。点击“保单明细”，即可具体展示录入的保单信息。客户看到的页面和参谋看到的是一样的。
注重事项
- 在发送给客户时，需要确保已录入联系人手机，客户需手机验证码打开
- 本程序录入的数据后台无法查阅，故不克不及协助解决数据录错或数据统计问题，例如无法统计做了几多份陈述等。
- 请学会利用微信浮窗功能，不然误退出轻易造当作数据丢掉，需从头录入
