CRM系统是辅助企业办理比不成少的软件，其包含的功能包罗客户办理、发卖办理、联系人办理、合同办理等等，伟创软件团队按照客户的分歧需求汇总分为以下模块（若是以下不包罗，可以考虑二次开辟或定制）
方式/步骤
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客户办理：客户办理分为：意标的目的客户与潜在客户办理，本家儿要内容为客户的根基信息、发卖记实、周边人脉、订单跟踪、发卖合划一。
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发卖办理：办理所有的发卖内容如：发卖时候、发卖历程、发卖对象、发卖归类、发卖额度、当作交状况等各阶段的发卖陈述与打算放置。
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小我中间：小我中间是系统的小我信息展示，点窜模块。在此模块可以点窜账户密码，查看登录记实，阅读通知通知布告，展示邮箱邮件状况，客户待办信息；阐发本身的客户环境，业绩环境。
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业绩办理：展示小我业绩环境，不时领会本身的业绩状况，展示每笔合同：签约日期，签约金额，阐发每笔合同信息。
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客户公海：营业员抛却的客户会在公司公海展示，撑持营业员直接接收客户，撑持定制公海客户按级别接收（例如只有金牌发卖可以接收年夜客户）
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合同办理：显示登录账户权限下的所有签约合同信息，撑持单个信息查询，组合信息查询；办理员可以在此页面导出合同信息，线下备份。
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维护记实：展示客户维护记实，删除错误信息，完当作客户维护信息处置，所有营业员维护操作一目了然，不时掌控营业员工作状况。
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市场办理：市场办理模块，以客户为中间倡议市场活动，联系关系客户信息，直接添加客户名称，生当作市场活动加入人员清单，撑持在线点名，签约环境记实，统计阐发市场活动结果，达到市场筹谋成果不时阐发的目标，可以随时调整接下来的市场营销策略。
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其他：包罗后台设置、权限设置、分类设置、账户设置等
